ВОЙТИ

сделать общепринятые стандартные периоды отчетов

на рабочем столе и в аналитике сделать общепринятые стандартные календарные периоды отчетов: неделя – с понедельника по воскресенье, месяц – с 1го по 31е число, квартал – с января по март (с апреля по июнь и т.д.), сделать кнопки «текущая неделя» (месяц, квартал, год), «прошлая неделя» (месяц, квартал, год), сделать возможность для каждого виджета на рабочем столе задавать и сохранять свой период. текущие периоды будут неполные - по сегодняшнюю дату, прошлые - полные. такие периоды удобны - не надо каждый раз вводить свои даты, и показатели будут правильные, т.к. везде в учете и отчетности используются календарные периоды.
1голос

доработать фильтры в модулях

доработать фильтры в модулях: сделать возможность переставлять местами фильтры в списке, выводить фильтры в виде индикаторов с количеством найденных строк и суммой (для числовых полей) на рабочий стол, передавать отдельные фильтры выбранным пользователям, в фильтре для текстового поля добавить «непустые», для поля список – «выбрать все» и «неравно» (для удобства в случае больших списков значений), для поля множественный список – «и» (когда в фильтре задаются 2 и более значений), для числового поля – подсчет суммы по всем найденным строкам
1голос

в Контакт добавить системное поле Сделки (по аналогии с полем Дуб...

в Контактах добавить системное поле Сделки, аналогичное полю Дубли и с таким же интерфейсом (просмотр в окошке краткой информации по всем сделкам, возможность открыть в правой части экрана карточку каждой сделки). это позволит не выходя из табличной формы Контактов быстро просматривать и редактировать сделки по каждому контакту. в фильтре по этому полю предусмотреть: количество сделок, этап, текстовый поиск по названию сделок
1голос

Работа с финансами

ПЕРВОЕ: В финансах было бы замечательно учитывать не только приход/расход, но также и зарплаты менеджеров, валовую прибыль, налоги (можно все формулами завести в отдельных полях сделок). Но очень важно работать с этими цифрами. Учитывать их в отчетах и так далее. ВТОРОЕ: Добавьте возможность вносить расходы не только по проектам, но и привязывая к сделкам, например расходы на исполнение, на экспресс-почту, и так далее, ну и соответственно учитывая всё это в аналитике.
1голос

Уведомление создателя задачи о её завершении

Часто есть необходимость оперативно узнать о завершении поставленной задачи другому сотруднику. Было бы очень удобно получать такое уведомление. Так как это требуется не всегда, то идеальным вариантом будет добавление в форму создания задачи чекбокса с названием "Получить уведомление о выполнении задачи".
1голос

Расхождение справки с реальным интерфейсом программы

Прошу обратить внимание на то, что справка по разделу «Записи» устарела и ее нужно переписать
1голос

при создании карточки компании возникают неудобства с обязательны...

https://yadi.sk/i/jAfFN5qe3SDFsQ На видео видно, что я не могу сохранить контакт по неизвестным мне причинам, пока , чисто случайно, не узнаю, что внизу есть "обязательное" незаполненное поле, которое , не такое уж и обязательное, если его скрыть. Может есть необходимость его, либо скрывать по-умолчанию, либо сделать необязательным вовсе?
1голос

Показать у компаний текущее время или часовой пояс

Для продажников очень важно знать текушее время клиента при обзвоне. Нужна возможность отобразить в таблице компаний текущее время или часовой пояс на основании заполненного города.
2голоса

Возможность добавления чеклиста, привязанного к типу задачи

Сейчас при постановке большого количества типовых задач приходится каждый раз добавлять один и тот же чеклист. Было бы очень удобно в настройках добавить чеклист по умолчанию к данному типу задачи, и он бы автоматом появлялся при создании задачи этого типа.
1голос

Добавить к сделкам архив в виде доски

В заявках реализован архив в виде доски, а в сделках – нет. Почему? Нужно доработать
2голоса

Добавление нескольких воронок для заявок

В сделках есть возможность добавление нескольких воронок, а в заявках нету. Почему? Нужно доработать
1голос

Отправка сообщения на почту из Автоматизации

Добавить в автоматизации возможность направлять на почту сообщение контакту с учетом использования стандартных шаблонов документов и выбор отправителя из ответсвенного по объекту
3голоса

Функция переноса нескольких задач

Добрый день. Возможно ли добавить функцию по перенесу нескольких задач одновременно?
2голоса

Поиск дубликатов компании при создании карточки

Добрый день, очень не хватает поиска дубликата компании при создании карты новой компании. На данный момент приходится сначала добавлять, а потом через фильтр дубликатов удалять. Очень просим.
2голоса

Продажа_Продукты в Сделке или в Контакте

При добавлении Продукта в карточку Сделки или Контакта: 1. Просьба сделать выпадающий список (по алфавиту или по нумерации). В настоящий момент "выдача" Продукта осуществляется каждый раз путем задействования клавиатуры через парсинг по Справочнику Продуктов. Неудобно. 2. При набивании на клавиатуре - система очень уж оперативно предлагает создать новый продукт(выбор продукта и Создание нового очень уж рядом в интерфейсе). Предлагаю усложнить эту операцию, ибо создаются левые продукты, что портит статистику на выходе. Усложнить создание путем вывода диалогового окна с вопросом перехода в Справочник Продуктов (например)
1голос

Отчеты и Аналитика

Система имеет сущность ПРОДУКТ. Продукт имеет: цена / количество / себестоимость, которые запиливаются базово в настройках. В Сделке - При продаже продукта - устанавливается количество товара и можно установить/поменять даже цену (изменить прямо в Сделке от базовой в Справочнике). Себестоимость при этом остается базовой - не умножается на количество. К тому же "Себестоимость" нет возможности поменять ручками, как "Цену". Исходя из этого нет возможности посчитать среднюю маржу по сделкам. Просьба рассмотреть возможность: - дать возможность редактирование руками Себестоимости в Сделке; - обеспечить расчет себестоимости продуктов с учетом выбранного количества.
1голос

Графа поиска

Добрый день! Просьба поправить графу поиска - чтобы сначала отображались Компании, а не Контакты. В основном, мы ищем организации по ИНН, и всё время приходится переключаться на вкладку Компании.
4голоса

Счета / платежи

Карточка Сделки содержит вкладку СЧЕТА. Договоримся о терминах: "Дата создания Счета" - дата, когда был физически создан счет в системе. "Заданная дата счета" - Дата, которая нам необходима для отображения в Счете. Итак, Карточка Сделки отображается Дату _создания_ счета в системе. Сам счет может быть от любой Заданной даты, но Карточка отображает именно дату создания(системную дату) Счета, а Заданную Дату самого Счета не отображает. С Платежами тож самое. Легкий диссонанс из-за этого.....- отображение системной даты вроде ни к чему, а вот Заданная Дата счета-необходимый параметр. Считаю целесообразным визуально разместить там (в Карточке-раздел Счета/Платежи) Задаваемую пользователем Дату счета, а не системную. Логично и эргономично и не нужно в Счет "прыгать", чтобы посмотреть действительную дату Счета.
1голос

сделать парсер почты для загрузки а контакты лидов, получаемых от...

большую часть новых контактов получаем от лидогенераторов в виде писем на почту. в тексте письма указаны ФИО, телефон контакта и другие данные (сумма и вид кредита и т.д.). было бы удобно заносить эти данные в СРМ не вручную, а с помощью настраиваемого парсера писем: при поступлении письма с адреса одного из лидогенераторов с определенным ключевым словом в теме письма (например, "заявка"), парсер создает новый контакт и заносит в него данные из текста письма: текст после метки "ФИО" - в поле ФИО, после метки "Телефон" - в поле осн.тел. и т.д.
2голоса

на рабочем столе в виджете Задачи показывать просроченные задачи

сделать чтобы на рабочем столе в виджете Задачи показывались просроченные задачи, чтобы сотрудник сразу обращал на них внимание
1голос

Автоматическое создание заявки при новом входящем номере.

Возможность автоматического создания контакта при входящем звонке если этого контакта нет.
9голосов

Шаблоны документов

Сделать возможным редактировать верхние и нижние колонтитулы в документах.
7голосов
в разработке

Несколько воронок продаж для Заявки

Требуется возможность создания нескольких воронок продаж для Заявок. Т.К. при получении заявки при помощи исходящих звонков(холодных) этапы сильно отличаются от входящих лидов.
5голосов

Поле "Копия" в почтовом клиенте.

Ваш почтовый клиент достаточно удобный для работы, но есть очень серьезный недостаток: нет поля "копия" !!! 1) Во Входящих письмах теряются контакты которые указаны в поле "копия". 2) Когда отвечаешь на такие письма, то контакт который был в "копии" уже теряется и ему не приходит ответ 3) Нельзя отправить письмо с копией
5голосов

Графа поиска

Добрый день! Просьба поправить графу поиска - чтобы сначала отображались Компании, а не Контакты. В основном, мы ищем организации по ИНН, и всё время приходится переключаться на вкладку Компании.
4голоса

Отчеты на Рабочем столе

На рабочем столе нет функционала по настройке индивидуального периода для каждого отчета. Есть только массовое изменение периода, после применения которого нельза вернуть старые настройки периодов отчетам! Например нужно разместить пару отчетов с периодом год. Пару рейтингов с периодом месяц. После применения периода на рабочем столе, вернуть старые настройки нельзя! Приходиться удалять все отчеты и создавать заново!
4голоса

Связать все сущности

Например есть Контакт и Компания связанные с Заявкой, я нахожусь в заявке создаю Сделку, необходимо в эту Сделку подтянуть все Контакты все Компании которые связаны с этой Заявкой. Почему менеджер должен тратить кучу времени чтобы искать в справочнике эти Контакты и Компании, если это нужно делать автоматически? Тоже самое при создании Компании из Сделки нужно прикреплять к Компании все Контакты которые были в этой Сделки. И еще один баг на эту тему: Про новом создании контакта в окошке которое всплывает слева есть возможность сразу создать компанию. Так при создании сразу Компании и Контакта у этих сущностей отсутствует связь!
4голоса
в разработке

Поля данных_список

Ув. разработчики. Присутствует потребность в создании поля данных - список - где значения в список можно добавить прямо из карточки, где находится поле. Пример: Место выдачи паспорта клиента. В Справочник вручную вводить долго и муторно и потребуется постоянное обновление специально обученным человеком. Вот удобно бы было это обновление делать прямо из карточки, где содержится данное поле, если сотрудник не нашел значения в списке. Удобнее это реализовать конечно через создание Базы Данных в справочнике. Это относится в т.ч. к Марка-модель автомобиля и пр. ...Надеюсь смысл понятен...
4голоса

Отправка сообщения на почту из Автоматизации

Добавить в автоматизации возможность направлять на почту сообщение контакту с учетом использования стандартных шаблонов документов и выбор отправителя из ответсвенного по объекту
3голоса

Настройка Уведомлений

На данный момент Уведомления справа (колокольчик) работает как жуткий спамер, зачем мне знать что я отправил письмо В. Пупкину или получил письмо. За день накапливается столько спамо, что я не просматриваю эти уведомления, т.к. найти там полезную информацию очень тяжело. Необходимо реализовать возможность индивидуально настраивать этот инструмен, что бы пользователь получал нужные уведомления и не кучу спама!
3голоса
в разработке

Повторные продажи(периодические платежи, аренда)

Не хватает функционала для повторных продаж по расписанию. Это очень большой рынок по аренде любого оборудования, недвижимости, вещей где необходимо вести контроль периодических платежей.
3голоса
в разработке

Показать у компаний текущее время или часовой пояс

Для продажников очень важно знать текушее время клиента при обзвоне. Нужна возможность отобразить в таблице компаний текущее время или часовой пояс на основании заполненного города.
2голоса

Добавить к сделкам архив в виде доски

В заявках реализован архив в виде доски, а в сделках – нет. Почему? Нужно доработать
2голоса

Функция переноса нескольких задач

Добрый день. Возможно ли добавить функцию по перенесу нескольких задач одновременно?
2голоса

Поиск дубликатов компании при создании карточки

Добрый день, очень не хватает поиска дубликата компании при создании карты новой компании. На данный момент приходится сначала добавлять, а потом через фильтр дубликатов удалять. Очень просим.
2голоса

сделать парсер почты для загрузки а контакты лидов, получаемых от...

большую часть новых контактов получаем от лидогенераторов в виде писем на почту. в тексте письма указаны ФИО, телефон контакта и другие данные (сумма и вид кредита и т.д.). было бы удобно заносить эти данные в СРМ не вручную, а с помощью настраиваемого парсера писем: при поступлении письма с адреса одного из лидогенераторов с определенным ключевым словом в теме письма (например, "заявка"), парсер создает новый контакт и заносит в него данные из текста письма: текст после метки "ФИО" - в поле ФИО, после метки "Телефон" - в поле осн.тел. и т.д.
2голоса

Автоматическое изменение ответственного во всех связях

Допустим есть ситуация когда нужно передать сделки или заявки другому ответственному со всеми контактами, компаниями. После изменения ответственного у сделках и заявках у него нет доступа контактом и компаниям которые привязаны к этим сделкам и заявкам. Поэтому после передачи заявок и сделок приходится заходить в каждый контакт и компанию и менять ответственного. Массово это сделать не получится т.к. в контактах нет фильтра по сделкам. Мое предложение: Когда например массово присваиваешь заявкам или сделкам ответственного автоматически менять ответственен во всех связанных с ним сущностях с помощью информационного сообщения где будет два чекбокса: 1. изменить ответственного в привязанных контактах? 2. изменить ответственного в привязанных компаниях?
2голоса

Автосценарии - расширение функционала

1. в блоке "ЕСЛИ" добавить таблицы Задачи, Продукты, Платежи и возможность задавать условия для полей в связанных таблицах 2. в блоке "ТО" в действиях в "Изменить на…" сделать возможность присваивать полям любого типа значения других полей из основной и связанных таблиц. сейчас это возможно только для текстовых полей 3. в блоке "ТО" в действиях добавить интерактивное редактирование системных и своих полей в основной или связанных таблицах (аналогично тому как при выполнении задачи появляется окно и менеджеру предлагается занести результат)
2голоса

Автозаполнение для своих полей при создании Сделки из карточки Ко...

есть свои поля, одинаковые в Сделке и связанном Контакте. требуется при создании Сделки из карточки Контакта (и при привязке Сделки к Контакту) переносить значения таких полей из Контакта в Сделку, как это уже реализовано для системного поля Источник. это позволит сократить ручной ввод, избежать ошибок и пропусков при заполнении.
2голоса

массовое редактирование своих и системных полей для отмеченных за...

часто требуется внести одинаковые изменения в поля большого количества записей в Контактах, Сделках и др. таблицах. стандартное решение для этого - сделать массовое редактирование полей, данная возможность уже частично реализована - для отмеченных галочками записей можно добавить тэг, изменить Ответственного, Статус, Этап сделки, Тип контакта. реализация массового редактирования в полном объеме для всех полей и таблиц сделает систему еще удобнее для пользователей.
2голоса

массовое редактирование своих и системных полей для отмеченных за...

часто требуется внести одинаковые изменения в поля большого количества записей в Контактах, Сделках и др. таблицах. стандартное решение для этого - сделать массовое редактирование полей, данная возможность уже частично реализована - для отмеченных галочками записей можно добавить тэг, изменить Ответственного, Статус, Этап сделки, Тип контакта. реализация массового редактирования в полном объеме для всех полей и таблиц сделает систему еще удобнее для пользователей.
2голоса

Отчеты на Рабочем столе

На рабочем столе нет функционала по настройке индивидуального периода для каждого отчета. Есть только массовое изменение периода, после применения которого нельза вернуть старые настройки периодов отчетам! Например нужно разместить пару отчетов с периодом год. Пару рейтингов с периодом месяц. После применения периода на рабочем столе, вернуть старые настройки нельзя! Приходиться удалять все отчеты и создавать заново!
4голоса

Интеграция с ВАТСАП, Автоматизация

Возможность оповещать о стадиях, расчетной стоимости датах через ВАТСАП. Например заявка пришла - отправить сообщение клиенту через ВАТСАП- заявка в работе(свой текст), курьер направлен. Такой функционал появился в ВАТСАПЕ, вовсю сейчас чаты(виджеты на сайт) строят.
1голос

Интеграция с 1С - 1cfresh.com

Есть очень популярный облачный сервис 1С Предприятие 1cfresh.com, это облачное решение от 1С где есть все конфигурации от 1С аналоги коробочных версий. Предлагаю реализовать интеграцию с этим ресурсом, т.к. сильно не хватает синхронизации счетов, контрагентов, платежей. По популярности облачные решение опережает коробочные версию из-за своего удобства. Плюс для ваших разработчиков в том что один раз написали интеграцию и забыли, не нужно будет постоянно пилить под каждый релиз коробочной версии. В Битрикс и АМОЦРМ это уже сделали.
1голос

Автоматическое создание заявки при новом входящем номере.

Возможность автоматического создания контакта при входящем звонке если этого контакта нет.
9голосов

Поле "Копия" в почтовом клиенте.

Ваш почтовый клиент достаточно удобный для работы, но есть очень серьезный недостаток: нет поля "копия" !!! 1) Во Входящих письмах теряются контакты которые указаны в поле "копия". 2) Когда отвечаешь на такие письма, то контакт который был в "копии" уже теряется и ему не приходит ответ 3) Нельзя отправить письмо с копией
5голосов

Настройка Уведомлений

На данный момент Уведомления справа (колокольчик) работает как жуткий спамер, зачем мне знать что я отправил письмо В. Пупкину или получил письмо. За день накапливается столько спамо, что я не просматриваю эти уведомления, т.к. найти там полезную информацию очень тяжело. Необходимо реализовать возможность индивидуально настраивать этот инструмен, что бы пользователь получал нужные уведомления и не кучу спама!
3голоса
в разработке

Связать все сущности

Например есть Контакт и Компания связанные с Заявкой, я нахожусь в заявке создаю Сделку, необходимо в эту Сделку подтянуть все Контакты все Компании которые связаны с этой Заявкой. Почему менеджер должен тратить кучу времени чтобы искать в справочнике эти Контакты и Компании, если это нужно делать автоматически? Тоже самое при создании Компании из Сделки нужно прикреплять к Компании все Контакты которые были в этой Сделки. И еще один баг на эту тему: Про новом создании контакта в окошке которое всплывает слева есть возможность сразу создать компанию. Так при создании сразу Компании и Контакта у этих сущностей отсутствует связь!
4голоса
в разработке

Уведомления

Речь об уведомлениях сотрудников программа + телеграмм и емайл. В наст момент существуют функция уведомления о наступающем событии(дедлайн) и о Проваленном дедлайне. 1. Хотелось бы уведомления о НОВЫХ поставленных задачах на сотрудника (где он ответств или соисполнитель), или что у задачи изменился ответств(ему должно прийти уведомл) 2. Об оставленных комментариях (примечания) 3. ВАЖНО - уведомлялки в телеграмм и емайл - чтобы приходили с идентификаторами объекта (ФИО и название сделки) Уважаемые пользователи - функция незаменима при работе с удаленными сотрудниками или сотрудниками "в полях" - просьба поддержать.
2голоса
в разработке

Повторные продажи(периодические платежи, аренда)

Не хватает функционала для повторных продаж по расписанию. Это очень большой рынок по аренде любого оборудования, недвижимости, вещей где необходимо вести контроль периодических платежей.
3голоса
в разработке

Шаблоны документов

Сделать возможным редактировать верхние и нижние колонтитулы в документах.
7голосов
в разработке

Поля данных_список

Ув. разработчики. Присутствует потребность в создании поля данных - список - где значения в список можно добавить прямо из карточки, где находится поле. Пример: Место выдачи паспорта клиента. В Справочник вручную вводить долго и муторно и потребуется постоянное обновление специально обученным человеком. Вот удобно бы было это обновление делать прямо из карточки, где содержится данное поле, если сотрудник не нашел значения в списке. Удобнее это реализовать конечно через создание Базы Данных в справочнике. Это относится в т.ч. к Марка-модель автомобиля и пр. ...Надеюсь смысл понятен...
4голоса